Inleiding

Bij een contactpersoon kun je historie bekijken wat kan bestaan uit verschillende soorten contact (telefonisch, Whatsapp, e-mail, etc.). Mailcontact wordt - indien je Yellow
Yard hebt gebruikt om te mailen - automatisch aan de contactpersoon gekoppeld.
Wanneer je contact bijvoorbeeld een face-to-face gesprek hebt gehad, dan kun je dit zelf toevoegen aan de historie.

Stappen

Ga naar Klanten / Contacten > Contactpersonen

Kies hier je contactpersoon waarvan je de historie wilt bekijken, daarna krijg je het contactpersoon overzicht: (gegevens zijn weggehaald voor privacy redenen)

Vanuit dit overzicht kun je op het groene plusje klikken om een historie punt handmatig toe te voegen:

Je krijgt daarna het onderstaande scherm te zien waar je de afspraak in kunt registreren. Je
kiest het Type contact en vult de overige details in. 

Vervolgens druk je op Opslaan en kun je het contactmoment via het venster hierboven terugvinden onder het kopje Historie