Inleiding

Een workflow is in de meeste gevallen door ons opgeleverd. Indien de stappen uit deze workflow niet volledig aansluiten bij je bedrijfsproces, dan kun je deze zelf aanpassen.

Stappen

Navigeer naar de instellingen via het tandwieltje rechtsboven in het systeem en kies voor tabblad Workflow. In dit menu vind je de stappen van de door ons ingestelde workflow die standaard bij de oplevering is inbegrepen.

Je start met het venster hieronder waarmee je een nieuwe stap kunt maken. Onderin het menu tref je de bestaande stappen uit de workflow aan. We raden aan om deze niet te veranderen, maar altijd nieuwe stappen aan te maken.

Bij een nieuwe stap geef je aan of deze Actief is en of je deze wilt Tonen in het overzicht. Laat deze beiden op Ja staan. Geef je stap een titel en omschrijf het gedrag van de stap in Toelichting. Dit is de beschrijving die je bij iedere stap in de workflow terugziet.

De Trigger bepaalt op welk punt de stap wordt uitgevoerd. Zodra je de trigger selecteert worden alle opties (Trigger details) hiervoor getoond zoals hieronder te zien is.

Je selecteert nu de gewenste Actie die moet volgen. Je selecteert het workflow-tabblad Workflow en geeft aan waar deze stap moet worden getoond. Daarna druk je op Opslaan en maak je de volgende stap van je workflow.