Inleiding
De Stiply-integratie stelt de gebruiker in staat om vanuit Yellow Yard documenten digitaal te ondertekenen.
Op dit moment is het alleen mogelijk om vanuit de Projecten module documenten te ondertekenen
Stappen
Het digitaal laten ondertekenen van documenten is alleen mogelijk na configuratie van de document sjablonen welke de klant ondertekend wilt hebben vanuit Yellow Yard. Ook wordt er in de standaard configuratie ervan uit gegaan dat er een extern contactpersoon is ingevuld bij het project.
Contract genereren
Voordat we helemaal ingaan op het scherm van het ondertekenen, hebben eerst een korte uitleg hoe je een document/contract maakt.
- Ga naar een Project waarbij je het document wil laten ondertekenen
- Klik op de top-icon ‘Contracten’ of ‘Documenten’
Er verschijnt nu een overlay waarin je het document dat je wilt genereren kunt kiezen. - Kies het document klik op ‘Opslaan bij project’
Het document is nu gegenereerd. Je komt in een overlay waar je de bijlage kunt bewerken en door kunt gaan naar Stiply. - Klik op ‘Naar ondertekenen’
Je komt nu in het scherm terecht om het ondertekenverzoek naar de ondertekenaars te versturen.