Inleiding

De Stiply-integratie stelt de gebruiker in staat om vanuit Yellow Yard documenten digitaal te ondertekenen.
Op dit moment is het alleen mogelijk om vanuit de Projecten module documenten te ondertekenen

Stappen

Het digitaal laten ondertekenen van documenten is alleen mogelijk na configuratie van de document sjablonen welke de klant ondertekend wilt hebben vanuit Yellow Yard. Ook wordt er in de standaard configuratie ervan uit gegaan dat er een extern contactpersoon is ingevuld bij het project.

Ondertekenverzoek versturen

Wanneer je een bijlage hebt gegenereerd krijg je na het klikken op ‘Naar ondertekenen’ het onderstaande formulier te zien.

Het formulier bestaat uit twee onderdelen:

• Ondertekenaars
• Ondertekenverzoek

Vul het formulier in en klik daarna op ‘Ondertekenverzoek versturen’.

Voor verdere uitleg van de velden hieronder een omschrijving per veld.

Ondertekenaars

Op basis van het documentsjabloon en de gekoppelde contactpersonen/kandidaat bij het project, worden de ondertekenaars ingevuld.

De ondertekenaars staan staan op volgorde van hoe ze in het gegenereerde document staan. Dit is ook de volgorde van ondertekenen. Zodra de eerste persoon heeft getekend, krijgt de volgende persoon een uitnodiging om te ondertekenen en zo verder.

Hieronder per veld een korte beschrijving:

• Ondertekenaar – Naam van diegene die het ondertekent
• E-mail – Het e-mailadres waar het verzoek om te ondertekenen naar toe gaat
• Authenticatie [E-mail|SMS] – Hiermee kan aangegeven worden hoe de verificatie van de identiteit en authenticatie van de digitale handtekening vastgelegd moet worden. E-mail is de meest simpele vorm. Bij SMS moet de ondertekenaar eerst een code invullen voor het ondertekenen.
• Rol [Ondertekenaar|Allen lezen] – Dit geeft aan of de persoon in de rij kan onderteken (ondertekenaar) of dat hij/zij het proces kan volgen en een kopie ontvangt van de gesigneerde documenten.
• Bericht – Hierin kan een persoonlijk bericht richting de ondertekenaar/lezer geplaatst worden.

Ondertekenverzoek

In het tweede deel van het formulier vul je de algemene gegevens in behorende bij het ondertekenverzoek. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

• Ondertekentermijn – Hiermee geef je aan binnen welke termijn vanaf het versturen het verzoek kan ondertekenen
• E-mailbericht – Te ondersteuning bij het ondertekenverzoek in dit veld een begeleide e-mail geschreven worden.
  • Eventuele sjablonen kunnen toegevoegd worden via Instellingen - Sjablonen externe koppelingen. Kies bij bij het veld ‘Te gebruiken binnen’ voor de optie ‘Stiply’.
• Opmerkingen – Hierin kun je opmerkingen voor intern gebruik plaatsen